C’est une victoire pour les industriels du marché de l’électronique grand public. Après 5 ans de baisse consécutive, la dépense des ménages français est à la hausse… de 2%. Selon l’institut GFK, avec 15,5 milliards d’euros dépensés en 2016, le marché français a retrouvé le niveau d’activité de 2013. Il s’agit plus d’un retour à une certaine stabilité qu’un véritable second souffle, mais pour certains secteurs, 2016 a été une très bonne année.
Évènements sportifs et TNT : une aubaine pour la télé
C’est notamment le cas pour le marché des téléviseurs, pour plusieurs raisons. La première est liée au fameux « switch off » de la TNT le 5 avril 2016. En effet, dans la nuit du 4 au 5, la norme de diffusion de la TNT a basculé du MPEG-2 au MPEG-4 HD et certains téléviseurs se sont retrouvés non compatibles. Une partie des consommateurs s’est évidemment rabattue sur les boîtiers externes, qui ont connu des records historiques de vente : 7 millions d’appareils vendus en 2016 contre 900 000 en moyenne pour les années précédentes. D’autres consommateurs en ont profité pour changer de téléviseur.
Autres raisons à l’origine du carton de la télé : les événements sportifs, comme, par exemple, l’Euro 2016 de Football. Les soldes et autres promotions exceptionnelles ont également joué leur rôle. Le Black Friday, durant lequel les constructeurs ont appâté les clients avec de belles promotions a notamment représenté une période clé. Au final, les Français ont acheté 6,5 millions de télévisions en 2016, soit une croissance de 30% en volume. En revanche, les écrans de petite taille ayant remplacé les matériels obsolètes, on note un recul en valeur avec un prix moyen qui recule à 385 euros, soit 9% de moins par rapport à 2015. Néanmoins, le volume de pièces étant plus important, le marché pèse tout de même 2,4 milliards d’euros, soit 16% de plus par rapport à 2015. Selon GFK, les constructeurs de TV entendent désormais mettre en avant les arguments de l’ultra haute définition et des téléviseurs connectés pour faire grimper le prix moyen à l’achat.
Le volume de smartphones vendus est en baisse
En 2016, neuf mobiles vendus sur dix ont été des smartphones. Avec un volume de 23,1 millions d’unités vendues, le taux d’équipement en France dépasse désormais les 70%. Les mobiles sont donc désormais bien implantés et, du coup, les ventes reculent légèrement. GFK recensait en 2015 24,6 millions d’appareils vendus en 2015, soit 1,5 million de plus qu’en 2016. Il faut préciser que les pratiques évoluent.
Selon GFK, le marché du reconditionné compte à peu près 2 millions de pièces vendues et la croissance est soutenue. « Orienté haut de gamme et distribué en partie par la grande distribution, l’essor du reconditionné peut allonger le cycle de vie du produit et venir freiner les ventes de neuf » précise Angela Diaz, consultante Telecom GFK.
Si les volumes de ventes reculent légèrement, le marché se porte encore très bien en valeur. Selon GFK, le chiffre d’affaires atteint 3,7 milliards d’euros, soit une croissance de 5% par rapport à 2015. Cela s’explique notamment par l’adoption des smartphones de grande taille (les modèles 5 pouces représentent 2 téléphones vendus sur 3) et une catégorie de smartphones à moins de 100 euros qui limite sa progression à 20% (contre 25% en 2015).
Le marché des tablettes s’effondre
La taille grandissante des écrans de smartphone n’est pas sans impact sur le marché de la tablette. Ainsi le petit format 7 pouces est complètement délaissé au profit des phablettes, ces grands smartphones de 5,5 pouces et plus. Sur un marché IT dans lequel figurent les caméras de vidéosurveillance, les moniteurs ou encore les PC portables, ce sont d’ailleurs les tablettes qui se prennent une grosse dégringolade avec une baisse de 20% sur le chiffre d’affaires.
De son côté le marché du PC portable pèse encore 2,2 milliards d’euros en 2016, soit +2% par rapport à 2015, ce qui s’expliquent par un prix moyen à la hausse : 47% des portables vendus coûtent plus de 600 euros, alors qu’ils n’atteignaient que 40% en 2015. Le gaming continue, lui aussi, sur une belle lancée avec une progression de 30%. Pour les PC gamers, l’avenir semble radieux.
Le marché de la photo mise sur le premium
Le succès des smartphones impacte également le marché de la photo, et plus spécifiquement le segment des appareils dits « compacts ». Laissés pour compte au profit des capteurs photo intégrés dans les smartphones, les petits appareils photo numériques enregistrent une baisse de volumes de 22% en 2016 (1,2 million de pièces vendues). Néanmoins, GFK précise que le prix moyen de ces compacts grimpe de 11% pour s’installer à 180 euros.
Le salut de cette activité se situe donc plutôt sur le marché premium avec des prix moyens à la hausse : 780 euros pour les hybrides (+23%) et 750 euros pour les reflex (+8%).
La vidéo tirée par les action-cams et les drones
Avec 740 000 unités vendues (en baisse de seulement 2%) le marché de la vidéo a connu une certaine stabilité en 2016. Il est en revanche intéressant de constater que 9 caméras vendues sur 10 sont des action-cams. Et la tendance n’est pas près de s’inverser. Désormais compatibles 4K, ces petits appareils sont terriblement pratiques, et, surtout, certains modèles proposent de réaliser des vidéos à 360 degrés ! Des produits qui accompagnent le succès naissant de la réalité virtuelle. Ce marché compte 9000 pièces vendues au dernier trimestre 2016. GFK ne donne pas de détail, mais il a fort à parier qu’il s’agit essentiellement de casque VR.
Mais c’est le drone qui est le gros acteur du marché de la vidéo avec une croissance en volume de 50 % pour 410 000 unités vendues et un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Les drones avec caméras représentent d’ores et déjà 50 % du CA de la vidéo. Autre chiffre impressionnant : GFK anticipe la vente de plus de 500 000 drones et un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2017.
L’audio fait la part belle aux enceintes sans fil
Le marché de l’audio a visiblement aussi connu son heure de gloire en 2016. La Hi-Fi affiche en l’occurrence une croissance de 22% entre 2014 et 2016. En fin d’année cela équivaut à 260 000 pièces vendues. Et les constructeurs peuvent remercier l’appétence des consommateurs pour les petites enceintes sans fil qui comptent 2,9 millions de pièces vendues en 2016.
Une dynamique qui s’inscrit depuis 2012. Au cours des deux dernières années, les volumes ont augmenté, dans le détail, de 22% entre 2014 et 2016 et de 14% entre 2015 et 2016. Dans le secteur du home cinéma, la barre de son poursuit sa croissance (+4%) avec un volume de 540 000 pièces écoulées en 2016. Là encore, la tendance devrait se poursuivre, car le design des téléviseurs tend à les rendre toujours plus fins, laissant peu de place à l’intégration de haut-parleurs. Enfin, côté prévision, GFK annonce une croissance de 40% pour les systèmes audio « multiroom » dont le volume devrait atteindre les 400 000 pièces en 2017.
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