D’un côté, TeamPartners, placé sous le coup d’une option d’achat jusqu’à fin janvier dernier par NRG, qui
s’est finalement retiré. De l’autre, CGBI, SSII au
parcours difficile ces dernières années, reprise en main fin juin par Gérard Guyodo.Au final, une union qui fera des deux sociétés un groupe d’un millier de personnes, pour un CA global d’environ 67 M d’euros. ‘ Team Partners a dû se remettre du désengagement de NRG, commente
Bernard Leng, PDG de Team Partners. Nous avons connu une période difficile, avec notre personnel démobilisé. Il nous fallait repartir, entamer de nouvelles discussions avec d’autres SSII et recapitaliser l’entreprise. Je suis heureux que
cette recherche aboutisse au rapprochement avec CGBI, et ravi de passer la main à Gérard Guyodo. Cette opération s’effectue dans une véritable osmose. ‘L’actuel patron de CGBI deviendra en effet, le 21 octobre prochain, lors de l’assemblée générale de Team Partners Group, le dirigeant du nouvel ensemble. ‘ Je suis très reconnaissant à Bernard Leng de
faciliter mon entrée dans le groupe. Nous souhaitons doter ce nouvel ensemble d’une taille critique pour être repéré par les grands comptes, qui sont notre cible commune. Nous en comptons une quinzaine dont les contrats dépassent le million
d’euros. ‘ Team Partners Group opérera dans trois domaines : l’ingénierie, la tierce maintenance applicative et l’infogérance d’infrastructures, une nouveauté pour CGBI.La volonté affichée par les deux partenaires est de créer des synergies et bénéficier d’un apport mutuel de compétences. Team Partners, par exemple, dispose d’une offre e-CRM, et traite ainsi le courrier d’Orange. Pour CGBI, l’une des
offres phares est l’expertise duale mainframe et nouvelles technologies. Enfin, la TMA représente pour l’un comme pour l’autre une activité de poids. Les deux sociétés complètent également leur couverture géographique.
Un montage complexe
Avant de bénéficier de ces synergies, reste le montage, complexe, de l’opération. Team Partners va procéder à une augmentation de capital de 9,1 M d’euros. Celle-ci est garantie à hauteur de 6,8 M d’euros par Prado Finance,
également actionnaire de CGBI, et par d’autres investisseurs. Ensuite, Team Partners procédera à une OPE sur CGBI. ‘ 95 % des titres de CGBI devraient être retirés à l’issue de cette OPE, et avant la fin novembre,
lopération sera achevée ‘, souligne Gérard Guyodo.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.
