Meetic a annoncé hier, jeudi 19 février, la conclusion d’un accord avec le groupe américain IAC portant sur l’acquisition des activités européennes de sa filiale Match.com, pionnière de la rencontre en ligne aux Etats-Unis.Pour financer cette acquisition, le spécialiste des rencontres ciblées sur Internet précise dans un communiqué qu’il émettra 6 millions de titres réservés à Match.com ainsi qu’un titre de dette d’un montant de 5,3 millions
d’euros.L’intégration des activités acquises et la mise en ?”uvre des nombreuses synergies devraient s’étaler sur une période de 18 à 24 mois, ajoute Meetic.Ce dernier table sur un montant de 10 à 15 millions d’euros de synergies de coûts en année pleine sur la première année, hors effet lié à une croissance additionnelle du chiffre d’affaires combiné.‘ Fort des synergies qui découleront de cette acquisition, nous reconfirmons notre objectif de 20 à 25 % de marge de ROAA (1) sur l’exercice en cours, incluant l’impact des coûts liés à cette
opération ‘, affirme Marc Simoncini, fondateur et président-directeur général de Meetic, dans le communiqué.
Opération effective en juin 2009
Au terme de cette opération, IAC devrait détenir 26,8 % du capital et 21,1 % des droits de vote de Meetic. Marc Simoncini restera l’actionnaire de référence du groupe, avec 23,1 % du capital et 36 % des droits
de vote de la société. L’opération devrait être effective au plus tard fin juin 2009.A la fin décembre 2008, Match.com comptait environ 270 000 abonnés en Europe, pour un chiffre d’affaires annuel d’une soixantaine de millions d’euros et une marge de résultat opérationnel avant amortissement des
immobilisations (ROAA) d’environ 14 %.Selon Meetic, il s’agit de l’un des sites de rencontres en ligne les plus visités dans les pays du nord de l’Europe et au Royaume-Uni, marchés sur lesquels il a été l’un des premiers à se positionner.Enfin, Meetic indique que le périmètre total de l’opération comprend l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse
et le Royaume-Uni.(1) Return on average assets.
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