C’est bouclé. Vivendi et Altice ont annoncé avoir signé ce vendredi un accord « définitif » scellant le rapprochement entre l’opérateur SFR et le câblo-opérateur Numericable. Cet acte formel s’est fait « à l’issue d’un dialogue très constructif avec les instances représentatives du personnel concernées », peut-on lire dans le communiqué. Vivendi rappelle que cette offre correspondait « au projet industriel le plus porteur de croissance, le plus créateur de valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires, et répondant le mieux aux objectifs tant de SFR que de Vivendi ».
Le tandem Altice/Numericable avait proposé 13,5 milliards d’euros en numéraire à la réalisation de l’opération, ainsi qu’un complément éventuel de prix de 750 millions d’euros. « Le jour de la réalisation de cet accord, Vivendi recevra 13,5 milliards d’euros (hors ajustements) et conservera une participation de 20 % dans le nouvel ensemble, avec la possibilité de la céder ultérieurement après une période d’incessibilité d’un an », précise vendredi le communiqué.
Les deux groupes soulignent cependant que la réalisation de cet accord est « soumise à certaines conditions, notamment l’obtention des approbations des autorités administratives compétentes ». Le projet de fusion fait notamment l’objet d’un examen de l’autorité française de la concurrence. Vivendi et Numericable espèrent boucler la cession de SFR avant la fin 2014, ou début 2015 en cas de complications avec les autorités de la concurrence.
« Aucun licenciement collectif économique »
L’annonce vendredi de la signature de l’accord « définitif » de rapprochement intervient alors que les discussions avec les représentants du personnel devaient se terminer ce jour. Dans le cadre de leur offre, les dirigeants de Numericable et Altice s’étaient engagés à ne procéder à « aucun licenciement collectif économique » pendant 36 mois au sein de SFR, « sauf revirement économique imprévisible ».
Fin avril, Numericable et Altice avaient levé 12,03 milliards d’euros sur le marché obligataire. Pour financer l’opération, Numericable a également l’intention de conclure un contrat de prêt senior à terme au plus tard à la date de réalisation de la vente (30 avril 2015), et elle réalisera « une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global de 4,7 milliards d’euros ».
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