Après le développement massif des infrastructures e-business, les entreprises surveillent leur budget et souhaitent consolider l’existant. Au bénéfice des acteurs de la sécurité internet… Tous, excepté Baltimore Technologies. Avec 5,1 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros) de revenus pour l’année passée, soit une croissance de 33 %, ce marché se porte bien. Et si l’on en croit les prévisions du cabinet d’études IDC, les beaux jours sont même encore à venir. En 2005, le marché de la sécurité internet devrait peser 14 milliards de dollars, tiré vers le haut par le segment des 3A, les logiciels d’authentification, d’autorisation et d’administration de la sécurité. Les projections les plus optimistes établissent à 67 % les parts de marché des éditeurs de logiciels 3A au sein du marché global de la sécurité internet, pour un revenu de 9,5 milliards de dollars. Des estimations pas vraiment délirantes si l’on accepte de comprendre que “ le concept de sécurité s’inscrit dans le concept général de l’entreprise. Ce que les décideurs commencent tout juste à intégrer “. Des propos tenus par Philippe Mondo, le directeur général France de l’éditeur irlandais Baltimore Technologies, qui veut croire au retour de sa société au premier plan à l’heure de l’avènement tant attendu du marché de la PKI (Publick Key Infrastructure, les infrastructures à clé publique, garantes de la sécurisation des échanges électroniques). “ En Angleterre, un investissement en sécurité est désormais considéré dans les comptes comme un actif de l’entreprise, poursuit-il, ce qui est symptomatique d’un changement dans les mentalités.“
Secteur qui échappe à la crise
Au centre d’un maelström financier et médiatique, depuis la chute irréversible de l’action enclenchée dès le début de l’année 2000, Baltimore fait figure de mauvais élève d’une classe ?” celles des éditeurs de solutions de sécurité ?” qui se sort avec brio de l’épreuve du ralentissement de la nouvelle économie. Bien que la PKI n’ait pas encore connu le boom que les analystes prévoient depuis deux ans, ses concurrents restent à flots. Ainsi, Entrust, même s’il multiplie les profit warnings depuis le début de l’année 2001, conforte sa position de leader de la PKI en parts de marché avec 32 % (selon Datamonitor) et reste éloigné ?” dans l’immédiat ?” du gouffre duquel Baltimore espère se sortir. Et RSA Security, grand évangélisateur de la PKI depuis 2 ans, peut se targuer d’un chiffre d’affaires pour le premier semestre 2001 de 157,1 millions de dollars, en hausse de 21 % par rapport au même semestre 2000.
De multiples fusions en cours
Selon le Gartner Group, les solutions d’autorisation et de gestion de l’accès vont favoriser la demande de produits d’authentification forte, dont les acteurs des PKI vont profiter en premier lieu. À l’aune de cette analyse, faite par leurs propres équipes dirigeantes, tous ont intégré à leurs gammes de produits des solutions d’autorisation : Entrust en fusionnant avec Encommerce en avril 2000 (opération chiffrée à 470 millions de dollars), Baltimore en octobre 2000 en achetant Nevex Software pour 45 millions de dollars et RSA Security fin août 2001, via l’acquisition pour 136,5 millions de dollars de Securant, un éditeur américain de solutions d’autorisation et de contrôle d’accès. Des opérations qui tendent à démontrer la synergie des stratégies de ces acteurs, qui croient à l’avenir prometteur du segment du 3A.Pour autant les autres segments du marché ?” pare-feu (firewalls) en tête, mais aussi chiffrement et antivirus ?” ne sont pas les ” laissés pour compte ” de la sécurité internet. “ La sécurité est devenue le “must-have” des entreprises “, se satisfait Hervé Bourgeois, vice-président EMEA (Europe Middle East Africa) de Check Point Software, qui balaie l’argument selon lequel la récession économique ralentirait les ventes des produits de l’éditeur : “ Aucune entreprise ne peut se permettre de décaler les investissements dans le cadre du développement de ses activités e-business“. Une réalité du marché qui sied parfaitement aux desseins de cette société leader dans le domaine des solutions logicielles de pare-feu et de réseaux privés virtuels (VPN). Check Point Software peut ainsi miser sur un objectif de croissance de 50 % pour l’année 2001 “Et sur les 3 à 5 années à venir, notre croissance va continuer de se situer entre 40 et 50 % par an“, assure Hervé Bourgeois. Il est vrai que le secteur des pare-feu est resté l’an dernier la locomotive du marché de la sécurité internet avec une progression de 42 %. Établir une barrière entre son réseau et internet reste, pour la majorité des entreprises, la première des mesures d’une politique de sécurité. D’après IDC, les ventes mondiales de pare-feu continueront de croître de 26 % par an jusqu’en 2003.Combler le sous-équipement “ Et les entreprises sont loin d’être toutes équipées, car la plupart utilisent des réseaux privés ne transitant pas par internet “, affirme Hervé Bourgeois, conforté par IDC, qui relevait dès 2000 un sous-équipement des entreprises en Europe. “À terme, la migration de leur communication, sur internet est inéluctable, pour des raisons de coûts.” Ces affirmations concordent avec les prévisions de Forrester Research, qui tablent sur une croissance des dépenses des entreprises en sécurité de +55 % sur les deux prochaines années.En 2004, ces dépenses auront triplé, atteignant 19,7 milliards de dollars sur le seul marché nord-américain. Le domaine des VPN pourrait être le c?”ur de l’explosion de ces dépenses. Les projections laissent rêveur : d’ici à 2004, les dépenses seraient susceptibles d’augmenter de 529 %, selon Infonetics Research, et généreraient 5,1 milliards de dollars de revenus en 2005, selon Forward Concepts, autant que le marché global de la sécurité internet en 2000. Les VPN répondent à un besoin de sécurisation des communications empruntant le net et représentent un réel relais de croissance pour Check Point. L’éditeur s’appuie également sur la manne qu’est le marché des Sohos (Small Offices and Home Offices, PME et TPE). Sur ce créneau, les compétiteurs se nomment Sonic Wall ?” leader des ventes de hardware VPN au premier trimestre 2001 selon Infonetics, Watchguard, qui a sorti l’année dernière une solution visant les Sohos, ou encore Cisco.
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